Due anni dopo la morte inaspettata della moglie, Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), un famoso attore e regista teatrale, riceve un'offerta per dirigere una produzione di Uncle Vanya in un festival teatrale a Hiroshima. Lì incontra Misaki Watari (Toko Miura), una giovane donna taciturna incaricata dal festival di guidarlo nella sua amata Saab 900 rossa. Con l'avvicinarsi della prima della produzione, le tensioni aumentano tra il cast e la troupe, non da ultimo tra Yusuke e Koshi Takatsuki , una bella star televisiva che condivide un legame sgradito con la defunta moglie di Yusuke. Costretto ad affrontare verità dolorose sollevate dal suo passato, Yusuke inizia - con l'aiuto del suo autista - ad affrontare i misteri ossessionanti che sua moglie ha lasciato alle spalle.