Stan dà alle fiamme la sua casa e accetta un lavoro come garzone in un carnevale itinerante. Stan è turbato dal modo in cui un uomo potrebbe scendere al livello di esibirsi come un secchione. Clem spiega che cerca uomini alcolizzati o tossicodipendenti con un passato travagliato e li attira con promesse di un lavoro "temporaneo" e alcol a base di oppio. Quindi usa la loro dipendenza fino a quando non sprofondano nella follia e nella depravazione, creando così un nuovo secchione. Stan lavora anche con l'atto chiaroveggente "Madame Zeena" e suo marito alcolizzato, Pete. Lui e Zeena avvertono Stan di non usare mai queste abilità altrimenti le persone si fanno male. Nel frattempo Stan viene attratto dalla collega interprete Molly e le si avvicina con un'idea per un atto in due lontano dal carnevale. —Wiki
Fine anni '30, Stati Uniti. Stanton Carlisle è un uomo che cerca di ritagliarsi un futuro promettente. Il suo primo destino è finire per lavorare in un circo, dove incontrerà tutti i tipi di personalità uniche. Questo luogo riunisce talenti diversi, di cui Stanton saprà sfruttare, come è il caso di Molly, una giovane straordinaria con la quale andrà in città per creare il proprio spettacolo. Ma, non soddisfatto di questo trionfo, Stanto si alleerà con una donna misteriosa di nome Lillith per creare una rete pericolosa per ottenere il maggior successo possibile.
Mentre attraversa un brutto periodo, il carismatico Stanton Carlisle arriva a una fiera itinerante e riesce a conquistare le grazie di una chiaroveggente, Zeena e suo marito Pete, un'antica gloria del mentalismo. Imparando da loro, vede lì un modo per ottenere il suo biglietto per il successo e decide di usare i suoi nuovi talenti per derubare l'élite della buona società di New York negli anni 40. Con la virtuosa e fedele Molly al suo fianco, Stanton inizia a costruire un piano per truffare un uomo tanto potente quanto pericoloso. Riceverà l'aiuto di un misterioso psichiatra che potrebbe rivelarsi il più formidabile dei suoi avversari...